HDC현대산업개발은 지난 20일 진행한 회사채 수요예측에서 총 2320억원의 투자 수요를 확보했다고 27일 밝혔다.

이번 수요예측은 2년물과 3년물로 나눠 각각 700억원, 500억원을 모집했으며 그 결과 2년물에는 1680억원, 3년물에는 640억원이 몰려 최종 평균 경쟁률 1.9대 1을 기록했다.

이에 따라 HDC현대산업개발은 당초 1200억원 규모의 회사채를 증액해 총 1510억원 규모로 확정 발행할 계획이다. 2년물은 980억원, 3년물은 530억원으로 발행되며 예정 발행금리는 2년물 3.647%, 3년물 4.195% 수준이다. 민평금리 대비 스프레드는 각각 +4bp, +31bp로 건설업 전반의 불확실성 속에서 금리경쟁력을 확보했다는 평가가 나온다.

지난 17일 증권신고서 제출을 시작으로 20일 수요예측을 마무리했고 발행일은 오는 27일이다. 주관사는 KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 신한투자증권, 키움증권, 한국투자증권 등 총 7개사다.

HDC현대산업개발 관계자는 "최근 건설업 전반의 위축된 분위기 속에서도 디벨로퍼로서의 역량과 재무 건전성을 기반으로 투자자 신뢰를 확보했다"며 "시장과의 지속적인 신뢰를 바탕으로 중장기적으로도 안정적인 자금 운용 전략을 이어갈 것"이라고 말했다.

김근정 기자 / 경제를 읽는 맑은 창 - 비즈니스플러스