신한은행은 일본 사무라이채권 시장에서 총 400억엔 규모의 전환채권 발행을 성공적으로 완료했다고 10일 밝혔다.

이번에 발행된 사무라이채권은 2년(1.322%), 3.25년(1.556%), 5년(1.732%) 만기로, 일본 채권시장에서 최초의 전환채권으로 주목받았다. 전환채권은 탄소배출량 감소와 환경 영향을 축소하는 기업을 위한 ESG채권의 한 종류다.

일본 내외 투자자들의 높은 관심으로 당초 계획보다 100억엔 증액됐으며 조달된 자금은 고탄소 산업의 에너지 효율 개선 및 친환경 전환 프로젝트 등 지속가능성 강화를 위해 사용될 예정이다.

신한은행은 2020년 하반기 이후 13회 연속으로 ESG 채권을 발행하며 ESG 시장에서 선도적 입지를 공고히 하고 있다.

신한은행 관계자는 "일본 자본시장에서 현지 투자자들의 높은 신뢰와 관심을 확인할 수 있었다"며 "해외 투자자와의 관계를 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.

최연성 기자 / 경제를 읽는 맑은 창 - 비즈니스플러스