키움증권 "이수페타시스, 주가 신뢰회복 필요"…목표가↓

키움증권은 15일 이수페타시스에 대해 "본업은 더할 나위 없으나 주가는 신뢰 회복이 필요하다"며 목표주가를 4만5000원으로 하향조정했다.

14일 종가는 2만3550원이다.

김소원 연구원은 "3분기 영업이익이 259억원으로 예상치를 하회했다"며 "고부가 제품 매출이 성장했으나 신규 제품의 초기 수율 부진과 일시적인 비용 증가 영향이 있었다"고 말했다.

김 연구원은 "4분기 영업이익은 338억원으로 고부가 제품 중심의 실적 성장이 지속되고 수율 안정화와 비용 축소 효과가 반영될 전망"이라며 "중장기 업황 호조가 예상되나 여전기 기업 인수와 대규모 유상증자는 불확실한 요소"라고 전했다.

그는 "주주가치 제고를 위한 보다 적극적인 노력이 필요하다"며 "유상증자에 따른 지분가치 희석 영향을 반영해 목표주가를 낮춘다"고 덧붙였다.

김현정 기자 / 경제를 읽는 맑은 창 - 비즈니스플러스