빈홈즈, 마산그룹등 베트남 최고 기업 주식 잇달아 매입...투자폭도 크게 늘려
세계적인 국부펀드인 싱가포르투자청(GIC)이 베트남 주식시장의 큰손으로 떠올랐다. 주식인수에 투자한 금액만 30조동(약 1조5000억원). 현재 3590억 달러의 자산을 관리하고 있는 GIC는 최근 빈홈즈(VinHomes), 비엣젯(Vietjet), 테크컴뱅크(Techcombank)나 마산(Masan)과 같은 대기업 투자에 나섰다.
20일(현지시간) 관련업계에 따르면 지난 5일 GIC투자펀드에 속한 알도리스인베스트먼트(Ardolis Investment)는 대략 1억 달러를 투자해 마산그룹(MSN)의 주식 2450만주를 추가 인수했다. 이 거래를 통해 GIC 및 Ardolis Investment는 총 7570만주를 소유, 마산그룹(Masan Group)의 지분을 6.5%로 늘렸다.
이 거래는 지난 2년 동안에 GIC가 투자했던 수많은 거래 중 하나다. 베트남 내 GIC의 투자금액은 30조동(13억 달러)에 달하고 있다.
앞서 GIC는 비엣젯 에어, 빈홈즈, 테크컴뱅크의 기업공개(IPO) 단계에서부터 많은 돈을 투자했다. 현재 빈홈즈의 주식 5.74%, 비엣젯의 약 4.97%를 가지고 있으며 테크컴뱅크의 보유 지분 비율은 공개하지 않았다.
그중에서 빈홈즈에 투자한 15조동(약 7500억원)이 가장 큰 투자금액이다. 그 다음으로 6조동(약 3000억원)의 마산그룹이며 비엣젯이 3조7000억동(약 1850억원)으로 뒤를 이었다.
주식 인수 외에도 GIC는 빈홈즈에게 신규 프로젝트를 실행하기 위한 자금을 대출형태로 제공했다. GIC는 빈홈즈가 건설하는 2개의 프로젝트 건설에 총 13억 달러(약 1조 5000억원)를 투자했다.
GIC가 가장 크게 투자한 기업들은 베트남의 현재 3대 재벌기업이다. 베트남의 삼성으로 불리는 빈그룹의 가장 잘 나가는 자회사인 빈홈즈, 종합 식음료 1위이자 광물과 금융업까지 거느린 마산그룹, 그리고 베트남 최초의 저가항공사인 비엣젯이다. 이 3그룹의 CEO는 베트남 최초로 포브스 선정 세계의 부자리스트에 이름을 나란히 올리고 있다.
빈그룹의 경우에는 한국의 한화그룹이 5000억원을, 마산그룹은 얼마전 한국 SK그룹이 5300억원을 투자한 곳이기도 하다.
이외에도 GIC는 비나밀크(Vinamilk), PAN Group, FPT, 공개하진 않았지만 VNG(Vinagame)같은 주식회사에게도 투자를 단행했다. 지난 2015년 GIC는 VNG의 주식 10%를 1억 달러(약 1100억원)에 인수했다.
GIC가 소위 잘나가거나, 잘 나갈 것 같은 회사에만 투자한 것은 아니다. 올해 5월에는 Vinasun(택시 회사)에게 4년간 투자한 투자금을 손절매(cut loss)했다. GIC는 2000억동(약 100억원)을 투자했는데, 800억동(약 40억원)을 돌려받았다. GIC가 매각한 후에 비나썬주식은 1만4000동에서 현재1만9000동으로 올랐다.
그럼에도 GIC를 주목하는 것은 성장성 높은 나라의 기업과 부동산에 투자를 많이 하기 때문이다. 현재 GIC는 드래곤캐피탈(Dragon Capital), 비나캐피탈(VinaCapital) 및 KIM(Korea Investment Management) 등과 함께 베트남 증권 시장에서 10억 달러 이상 자금을 운용하는 가장 큰 투자펀드 중 하나다.
한편, GIC는 국가투자펀드(Sovereign wealth fund)로 지난 1981년에 싱가포르의 외화보유액을 관리하기 위한 목적으로 설립됐다. Sovereign Wealth Fund Institute의 데이터에 따르면 GIC는 3590억 달러에 이르는 운용자산을 바탕으로 전 세계 5대 국가투자펀드 중에 하나이다. GIC 외에 싱가포르 정부는 2000억 달러의 자산을 운용하는 테마섹홀딩스(Temasek Holdings)를 소유하고 있다.
테마섹도 베트남에 오래 전부터 투자했다. 베트남 메이플트리(Mapletree)를 통해 주로 부동산 분야에게 투자한다. 베트남 메이플트리의 유명한 프로젝트로는 하노이 퍼시픽플라자(Pacific Place), 호치민의 엠플라자사이공(mPlaza Saigon, 예전에 Kumho Asiana Plaza), SC Vivo City, Mapletree Business Centre 등이 있다.